Кой е анализатор на инвестиционно банкиране?
Анализаторът на инвестиционно банкиране работи с екип за инвестиционно банкиране и експертиза в областта на счетоводството, финансовото моделиране, финансирането на проекти, оценката на проекти и анализа на финансовите отчети. Тези анализатори имат задълбочени познания в Excel и са добри във VBA, за да анализират пазарните данни и финансовото моделиране. Аналитичната работа се състои от изграждане на финансов модел за различни проекти като инфраструктурни проекти (т.е. енергийни проекти, недвижими имоти и т.н.).
Отговорности
източник: наистина.co.uk
Основните отговорности на анализатор на инвестиционно банкиране включват следното -
- Осигурете анализ на оценката, включително дисконтирани парични потоци, относителни оценки, оценки на активи, сравними компилации, множество транзакции.
- Подгответе Pitch-Book за срещи с клиенти, включително M&A и LBO PitchBook
- Подгответе финансови модели и сравнително бързо извършете финансов анализ на компаниите.
- Подпомагайте сътрудника по инвестиционно банкиране с инициативите за покритие.
- Мониторинг на индустрията за текущи събития, оценки и важна финансова информация
- Наставник и надзор на младшите анализатори
- Координирайте с клиенти за финансови данни и анализ
- Пътуване за срещи с клиенти и индустриални изследвания
Умения
# 1 - Финансово моделиране
Инвестиционно банкиране Анализатор помага при разработването на финансов модел от нулата. Финансовият модел има три основни цели, които трябва да бъдат на ум, преди да започнете да пишете някакви формули на Excel или да разработвате каквито и да било предположения.
- Очаквайте стойност
- Оценка на риска от инвестицията
- Развиване на финансова структура
Ефективната оценка на риска е в центъра на оценката и се създава най-основната причина за всеки финансов модел.
# 2 - Финансиране на проекти
Финансовото финансиране на проекта е да се финансира проект, при който Кредиторите дават пари на разработчиците за разработване на проект, като разглеждат конкретните рискове на проекта и бъдещите парични потоци.
Набирането на ограничена или нерегресна основа за финансиране на икономически отделими капиталови инвестиционни проекти, при които доставчиците на средства разглеждат предимно паричния поток от проекта като източник на средства за обслужване на техните заеми и осигуряване на връщането и възвръщаемост на капиталовите им инвестиции в проекта.
# 3 - Сливане и придобиване
Инвестиционният банков анализатор би помогнал на компанията в процеса на вземане на решения по време на процеса на сливане и придобиване, като анализира фактите
- Знайте какво купувате - това често се случва в рамките на индустрии или с цел, която може да използва съществуващ бизнес
- Купувачът придобива от позиция на сила, а не слабост. Силата може да се определи от гледна точка на производителност, управленски опит, системи, култура, лидерство на пазара и т.н.
- Най-лошите сделки се случват на „горещи“ пазари за сливания и придобивания или конкурентни ситуации на наддаване (надплащане)
- Дисциплина пари срещу пари
# 4 - Изкупване с ливъридж (LBO)
Очаква се инвестиционните банкери да бъдат отлични в LBO Modeling.
Стъпки за създаване на LBO модел -
- Анализирайте пазарната стойност на компанията
- Определяне на възвръщаемостта на собствения капитал чрез изчисляване на IRR
- Определяне на паричния поток на компанията
- Определяне на ограничението на услугата за дълг на компания
- Анализиране на риска за финансовия купувач.
# 5 - Анализ на финансовия отчет
Като анализатор на инвестиционно банкиране човек трябва да притежава техническите умения за анализ на финансовия отчет и анализът на финансовия отчет включва
- Нетен оперативен паричен поток
- Разходи за финансиране
- Дискреционни разходи
- Външно финансиране
- Нетни движения в брой
- Краткосрочен дълг
- Изплащани дивиденти
- Платен данък
- Банков дълг
- Структура на собствения капитал
- Амортизация
- Лихвен процент
Квалификации
източник: наистина.co.uk
Квалификацията на анализаторите на инвестиционно банкиране е строга и трябва да притежавате повечето умения, изброени по-долу -
- Силни аналитични умения
- Отличен в устна и писмена комуникация
- Страхотно в уменията на Powerpoint
- Excel, Advanced Excel и VBA умения
- Бакалавърска степен по финанси или счетоводство е за предпочитане
- Възможност за работа под екстремен натиск и строги срокове.
- Издържани CFA изпити (или поне изчистени CFA ниво 1).