Категория «Уроци за управление на активи»

Инвестиционни стратегии

Какви са инвестиционните стратегии?Инвестиционните стратегии са стратегии, които помагат на инвеститорите да изберат къде и как да инвестират според очакваната си възвръщаемост, апетита за риск, размера на корпуса, дългосрочните краткосрочни притежания, пенсионната възраст, избора на индустрия и др. Инвеститорите могат да стратегират своите инвестиционни планове според цели и цели, които искат да постигнат.Топ 7 вида инвестиционни стратегииНека обсъдим различните видове инвестиционни стратегии една по една.# 1 - Пасивни и активни стратегииПасивната

Диверсифицируем риск

Диверсифицируемо определение на рискаДиверсифицируемият риск, известен също като несистематичен риск, се определя като специфичен за фирмата риск и по този начин въздейства върху цената на този отделен запас, а не засяга цялата индустрия или сектор, в който фирмата работи. Един прост диверсифицируем пример за риск би бил трудова стачка или регулаторно наказание за фирма. Така че дори индустрията да показва добър растеж, тази конкретна фирма ще се сблъска с предизвикателства и акционерите на същата

Формула за връщане на портфейла

Формула за изчисляване на възвръщаемостта на общия портфейлФормулата за възвръщаемост на портфейла се използва за изчисляване на възвръщаемостта на общия портфейл, състоящ се от различните индивидуални активи, където съгласно формулата възвръщаемостта на портфейла се изчислява чрез изчисляване на възвръщаемостта на инвестицията, спечелена от отделен актив, умножена със съответния им клас тежест в общия портфейл и добавяне на всички получени резултати.Възвръщаемостта на портфейла може да се дефинира като сбор от произведението на възвръщаемостта на инвестициите, получена върху отделния актив с те

Взаимен фонд срещу хедж фонд

Разлика между взаимния фонд и хедж фондаКакто взаимните фондове, така и хедж фондовете са инвестиционни фондове, където взаимните фондове са фондовете, които са достъпни за целите на инвестицията на обществеността и са разрешени за ежедневна търговия, докато при хедж фондовете инвестициите са само от акредитирани инвеститори са разрешени.Всеки индивид или организация желае парите им да растат с бързи темпове, за които трябва да инвестират. Съществуват разнообразни инвестиции, някои предлагат по-голяма възвръщаемост, но може да се наложи да поемат по-големи рискове и обратно. В тази връзка ще раз

Топ 10 най-добри книги за управление на портфолио

Топ най-добрите книги за управление на портфолио1 - Пионерско управление на портфолиото2 - Активно управление на портфейла3 - Управление на поведенчески портфейл4 - Управление на портфейла под стрес5 - Инвестиционен анализ и управление на портфейла6 - Работещи пари7 - Управление на портфолио за нови продукти: Второ издание8 - Инвестиционно лидерство и управление на портфейл9 - Оптимизиране на управлението на корпоративно портфолио10 - Формули за управление на портфейла„Ако искате да подобрите уменията си по който и да е предмет, прочетете колкото можете повече книги.“ Това е съветът, който всичк

M2 Measure

What is the M2 Measure?M2 measure is an extended and more useful version of the Sharpe ratio which gives us the risk-adjusted return of the portfolio by multiplying the Sharpe ratio with the standard deviation of any benchmark market index and adding risk-free return thereafter to it.Formula & Steps to Calculate M2 measureFor the calculation of the M2 firstly the Sharpe ratio (annual) will be calculated.

Ефективна граница

Ефективно определение на границатаЕфективната граница, известна още като границата на портфейла, е набор от идеални или оптимални портфейли, които се очаква да дадат най-висока възвръщаемост за минимално ниво на възвръщаемост. Тази граница се формира чрез начертаване на очакваната възвръщаемост по оста y и стандартното отклонение като мярка за риск по оста x. Това доказва компромиса за риск и възвръщаемост на портф

Инвестиционен риск

Какво представлява инвестиционният риск?Инвестиционният риск се определя като вероятността или несигурността на загубите, а не очакваната печалба от инвестиция поради спад в справедливата цена на ценни книжа като облигации, акции, недвижими имоти и др. Всеки вид инвестиция е изложен на някаква степен на инвестиционен риск като пазарен риск, т.е. загубата върху инвестираната сума или рискът от неизпълнение, т.е. инвестираните пари никога не се връщат обратно на и

ETF срещу индексни фондове

Борсово търгуваните фондове или ETF са евтини и данъчно ефективните инвестиционни фондове, които се търгуват директно като акции, стоки или облигации, докато индексните фондове са много подобни на взаимни фондове с висока цена и те винаги се търгуват чрез мениджър на фондове, за да се гарантира, че функционирането е не се влияеРазлики между ETF и индексните фондовеФондът, търгуван на борса (ETF), е инвестиционен фонд, действащ на борсата, притежаваща активи като акции, облигации или стоки. Тези фондове проследяват определен индекс и съответно ще проектират своята кошница с ценни книжа. Те предла

Международни инвестиции

Какво представляват международните инвестиции?Международните инвестиции са тези инвестиции, които се правят извън вътрешните пазари и предлагат диверсификация на портфейла и възможности за минимизиране на риска. Инвеститорът може да прави международни инвестиции, като по този начин разширява портфолиото си и разширява своя хоризонт на възвръщаемост. Международните инвестиции също служат като

Парични инвестиции

Какво представляват паричните инвестиции?Касова инвестиция се отнася до инвестиция в краткосрочни инструменти или спестовна сметка, обикновено за период от 90 дни или по-малко, който обикновено носи ниска лихва или възвръщаемост със сравнително нисък процент на риск в сравнение с друг начин на инвестиране.Тези инвестиции са краткосрочни активи с висока ликвидност, които могат лесно да бъдат превърнати в пари. Тези инвестиции са известни още като инвестиции на паричния пазар или парични резерви. Примерите за парични инвестиции включват сертификат за депозити,

Работа с хедж фонд

Хедж фонд Работа и кариераРаботните места в хедж фондовете са много често срещани сред хората от областта на финансите, тъй като те могат да получат доходоносна заплата, като влязат в нея, където различните работни места в хедж фонда включват ролята на мениджъра на фонда, ролята на анализатори, ролята на мениджър продажби, ролята на маркетинга Мениджър, ролята на счетоводител и др.Искате ли да получите работа с хедж фонд? Е, това не е нещо необичайно днес. Това, което го прави много търсеният път във финансовата област, е, че той предлага големи перспективи да има вълнуващ трудов живот и да труп

Стратегии за хедж фонд

Стратегиите на хедж фондовете са набор от принципи или инструкции, следвани от хедж фонд, за да се предпазят от движението на акции или ценни книжа на пазара и да реализират печалба на много малък оборотен капитал, без да рискуват целия бюджет.Списък на най-често срещаните стратегии за хедж фонд# 1 Стратегия за дълги / къси акции# 2 Пазарна неутрална стратегия# 3 Стратегия за арбитраж на сливания# 4 Конвертируема арбитражна стратегия№5 Арби

Съотношение Calmar

Какво е Calmar Ratio?Съотношението Calmar се отнася до съотношението на средния годишен процент на възвръщаемост към риска, свързан с хедж фондовете и инвестициите, тъй като показва връзката между възвръщаемостта и риска и се изчислява чрез средния годишен процент на възвръщаемост, разделен на максималното усвояване за предходните три години, което се използва за оценяват представянето на различни хедж фондове и вземат решения, свързани с инвестиции. Той е изобретен от г-н Тери У. Йънг през 1991 г. в Съединените щати и е кратката форма на компанията на Тери Йънг, наречена „Калифорнийски управлен

Open Ended срещу Closed Ended взаимни фондове

Разлики между взаимните фондове с отворен и затворен типЕдин от отворен тип взаимен фонд предоставя изключителен свобода и гъвкавост на инвеститорите, за да влиза и излиза както и всеки път, когато те се чувстват като и тя е варирала напълно зависим от вярата на инвеститорите докато в затворен тип взаимни фондове оферти фиксиран график за инвеститори за участие в и извън фонда.Взаимният фонд е професионално управлявана инвестиционна схема, при която инвеститорите могат да имат достъп до диверсифицирани портфейли с комбинация от акции, облигации и други ценни книжа с ограничен размер на капитала.

Топ 10 най-добри книги за взаимни фондове

Топ най-добрите книги за взаимни фондове 1 - Здрав разум за взаимните фондове2 - Взаимни фондове за манекени3 - Bogle за взаимните фондове4 - Книгата за взаимните фондове5 - Наръчник за индустриални взаимни фондове6 - Книга за взаимни фондове за начинаещи (Инвестиращата серия 3)7 - Инвестиране за начинаещи8 - Малката книга за здрав разум Инвестиране9 - Хилядолетното ръководство за успех в инвестирането на взаимни фондове10 - Ръководство за начинаещи за взаимен фондВсяко лице или фирма, желаеща да инвестира във взаимни фондове, трябва да има задълбочени познания за взаимните фондове и глобал

Как работи хедж фондът?

Как функционират хедж фондовете?Работата с хедж фонд е процесът, последван от хедж фонд, за да се предпазят от движението на акции или ценни книжа на пазара и да реализират печалба от много малък оборотен капитал, без да рискуват целия бюджет.Управителят на хедж фонд обединява пари от различни инвеститори и институционални инвеститори и ги инвестира в агресивния портфейл, който се управлява чрез такива техники, които помагат да се постигн

Съотношение на Шарп

Определение на съотношението на ШарпКоефициентът на Шарп е съотношението, разработено от Уилям Ф. Шарп и използвано от инвеститорите, за да се получи излишната средна възвръщаемост на портфейла над безрисковия процент на възвръщаемост, за единица волатилност (стандартно отклонение) на портфейла.ОбяснениеSharpe Ratio е критичен компонент за маркиране на общата възвръщаемост на портфейла. Това е средната доходност, получена над безрисковата доходност в сравнение с общия размер на поетия риск. Това е начин да се изследва ефективността на дадена

Модифициран Dietz

Какво е модифициран Dietz?Modified Dietz се отнася до мярката, която се използва, за да се определи историческото представяне на портфейла чрез разделяне на действителния паричен поток, нетен от изходящия поток, със средния капитал, който използва тежестта и стойността на портфейла в началото. При прост метод на Dietz се приема, че всички парични потоци са от средата на периода, докато това не е случаят с модифицирания метод на Dietz.ФормулаМодифицираната норма на възвръщаемост на Dietz може да бъде определена, като

Топ 10 най-добри книги за управление на богатството

Топ най-добрите книги за управление на богатството1 - Капитал без граници: Мениджъри на богатството и един процент2 - Най-богатият човек във Вавилон3 - Милионерът от съседната врата: Изненадващите тайни на богатите на Америка4 - Новото управление на богатството5 - Богатство на здравия разум6 - Управление на частното богатство7 - Богатство без акции или взаимни фондове8 - Управление на богатството Разгънато9 - Общото преобразяване на парите10 - Управление на богатството в новата икономикаУправлението на богатството е внимателно практикувано изкуство и наука, което не само помага да се разберат ос

Етично инвестиране

Определение за етично инвестиранеЕтичното инвестиране е вид инвестиционен процес, който отчита личните ценности на инвеститора (било то социални, морални, религиозни, политически или екологични ценности) преди вземане на инвестиционни решения.Има два начина, по които може да се направи етично инвестиране -Положително въздействие:  Избор на индустрии / сектори / компании, чиито стойности са в съответствие с тези на инвеститорските ценности.Нап

Взаимен фонд

Определение на взаимния фондВзаимният фонд е вид инвестиционен фонд, който се управлява професионално от инвеститори чрез обединяване на пари от множество инвеститори с цел иницииране на инвестиции в ценни книжа, които се държат индивидуално, за да се осигури повишено ниво на ликвидност, по-голяма диверсификация, по-ниско ниво на рисковете, и т.н.Общ прегледВзаимният фонд е съвкупност от инвестиции, управлявани професионално с цел закупуване на различни ценни книжа и тяхното кулминиране в силен портфейл, който ще предложи атрактивна възвръщаемост над безрисковата възвръщаемост, която в момента с

Формула за нетна стойност на активите

Формула за изчисляване на нетната стойност на активите (NAV)Формулата на нетната стойност на активите се използва главно от поръчката на взаимните фондове, за да се знае цената на единицата на конкретния фонд в конкретния момент и съгласно формулата нетна стойност на активите се изчислява чрез изваждане на общата стойност на пасивите от общата стойност на активите на образуванието и полученото се разделя на общия брой на емитираните акции.Източник : hdfcfund.comАко някога сте инвестирали във взаимни фондове, многократно ще чуете един термин. Това е NAV. Пълната форма на НСА е нетна стойност на а

Инвестиционно доверие

Какво е инвестиционен доверителен фонд?Инвестиционният тръст е публично регистрирана финансова институция, която е затворен фонд (CEF), който инвестира в акции или финансови активи от името на своите инвеститори или други организации. Стойността на количеството пари, инвестирано в инвестиционен тръст, зависи от търсенето и предлагането на инвестирания дял или финансов актив и от основната стойност на притежаваните активи.За и

Анализатор на взаимни фондове

Описание на длъжността на анализатор на взаимни фондовеАнализаторът на взаимни фондове се отнася до лицето, което извършва проучване на пазара или пазарния анализ, количествен и качествен анализ на взаимните фондове, преглед на финансовите отчети на различните субекти, за да предостави съвети на своите клиенти за вземане на разумни инвестиционни решения.Много финансови специалисти се насочват към финансово моделиране, инвестиционно банкиране и профили на частни инвестиции. Но ако искате да се откроите и да имате солидно разбиране за пазара на акции, можете да се откроите сред тълпата и да избере

Разнообразни инвестиции

Определение за диверсифицирани инвестицииДиверсифицираният портфейл от инвестиции се отнася до инвестиционен план с нисък риск, който работи като най-добрият защитен механизъм срещу финансова криза, тъй като позволява на инвеститора да спечели възможно най-висока възвръщаемост, като прави инвестиции в комбинация от комбинация от активи като акции, стоки, фиксиран доход и т.н.Видове диверсифицирани инвестицииИма различни начини, чрез които инвестициите могат да бъдат диверсифицирани, някои от които са, както следва:# 1 - Различни класове активиРазличните видове класове активи имат различни резулт

Инвестиране във валута

Инвестиране в дефиниция на валутаИнвестирането във валута се отнася до акта за закупуване на една валута чрез продажба на другата двойка или крак, който обикновено се извършва чрез валутен пазар, известен като форекс.Как да инвестираме в чуждестранна валута?Обикновено има най-добрите 3 начина, по които можете да инвестирате в чуждестранна валута и те са изброени като подСпот търговия: При този ме

Инвестиционен доход

Какво представлява инвестиционният доход?Инвестиционният доход е доходът, който се генерира чрез дивиденти, изплащане на лихви и капиталови печалби чрез продажба на какъвто и да е актив или ценна книга и печалби, реализирани от всякакъв вид инвестиционни инструменти като облигации, взаимни фондове и др. Като цяло хората печелят голямо количество от общите им доходи всяка година от доходите им от заплати, но правилно планираните спестявания и инвестициите на финансовите пазари всъщност могат да превърнат номиналните спестявания в големи портфейли от инвес

Рискове от хедж фонд

Рискове и проблеми на хедж фонда за инвеститоритеОсновните причини за инвестиране в хедж фондове е диверсифициране на фондовете и максимизиране на възвръщаемостта на инвеститорите, но високата възвръщаемост идва с цената на по-висок риск, тъй като хедж фондовете се инвестират в рискови портфейли, както и в деривати, които имат присъщ риск и пазарен риск в него, което може или да даде огромна възвръщаемост на инвеститорите, или да ги превърне в загуби и инвеститорът може да получи отрицателна възвръщаемост.ОбяснениеХедж фондовете изглеждат много доходоносно предложение за инвеститори с апетит с в

Планове за паричен поток

Какво представлява планът за паричния поток?Планове за парични потоци са тези планове, при които застрахователно дружество оценява своите приходи и разходи за поддържане на своите парични потоци, а също и за поддържане на паричните си потоци над разходите си. Той също така се отнася до план на физическо лице за осигуряване на парична ликвидност по такъв начин, че да управлява своите разходи, както и да поддържа минимален баланс.Как работи?Планът за паричния поток работи в

Какво е хедж фонд?

Определение на хедж фонд Хедж фондът е агресивно инвестиран портфейл, направен чрез обединяване на различни инвеститори и институционален инвестиционен фонд и инвестира в различни активи, които обикновено са пул от активи, осигуряващи висока възвръщаемост в замяна на по-висок риск чрез различни техники за управление на риска и техники за хеджиранеОбяснениеЗа да инвестирате в тях, имате нужда от пари като Бил Гейтс, а за да ги управлявате - мозъци като Айнщайн. Хедж фондовете са в центъра на вниманието благодарение на различни използвани стратегии и някои невероятни доходи. Те са изправени пред т

Оптимизиране на портфолиото

Какво е оптимизация на портфолиото?Оптимизирането на портфейла не е нищо друго освен процес, при който инвеститорът получава правилните насоки по отношение на подбора на активи от обхвата на други опции и в тази теория проектите / програмите не се оценяват индивидуално, а същите се оценяват като част от конкретно портфолио.ОбяснениеКазва се, че оптимален портфейл е този, който има най-високото съотношение на Шарп, което измерва свръхдоходността, генерирана за всяка поета единица риск.Оптимизацията на портфолиото се основава на съвременната теория на портфолиото (MPT). MPT се основава на пр

Кариера в управлението на портфолио

Пътека за кариерно управление на портфолиоКариерата в управлението на портфейла е свързана със създаването на инвестиционни портфейли за клиенти, а мениджърът е отговорен за правилната структура на активите и пасивите и изготвянето на стратегия за най-добра възвръщаемост на инвестициите и по-малко рискове, когато кариерата в управлението на портфейла започва чрез подходящи познания за изследване на собствения капитал и за финансов анализПортфейлните мениджъри могат да се нарекат инвестиционни мениджъри, финансови анализатори, мениджъри на активи, мениджъри на богатство и др. И те управляват цяла

Омега съотношение

Определение на съотношението омегаОмега коефициентът е претеглено съотношение риск-възвръщаемост за дадено ниво на очакваната възвръщаемост, което ни помага да идентифицираме шансовете за печалба в сравнение с загубата (по-високи, толкова по-добри). Той също така разглежда третия и четвъртия импулсен ефект, т.е. изкривяване и ексцентричност, което придава огромна полезност в сравнение с други.За изчисляване на съотношението омега се изисква кумулативната из