Произходът на сделката също е известен, тъй като извличането на сделка се отнася до процеса, който се използва от фирмите, за да се получат инвестиционните перспективи или чрез придобиване на познанията, присъстващи на пазара, или чрез средствата за създаване на сделката за тях, използвайки връзка със заинтересованите страни.
Какво е произход на сделката?
С прости думи, Deal Origination е източник на инвестиционни възможности от инвестиционни банки, частни капиталови компании и фирми за рисков капитал.
- Възникването на сделка е процес, при който фирмите извличат инвестиционни перспективи, които се извършват или чрез придобиване на знания за сделките, които се извършват на пазара, и чрез установяване кой продава, за да направят конкурентна оферта за сделката, или чрез създаване на сделка за себе си чрез връзката им с посредниците.
- Известен още като Deal Sourcing, това е първата и най-важната стъпка, чрез която тези фирми представят потенциалните купувачи на техните консултантски услуги и предлаганите от тях продукти (сливания и придобивания, набиране на капитал, пазари на собствен капитал, финансиране на дълга и др.) И как могат да предоставят помощ на потенциалните клиенти.
Горното изображение е моментна снимка на ролите и отговорностите на онези, които са част от екипа за сключване на сделката. Примерните отговорности са посочени по-долу.
- Придобиване на източник за компанията в рамките на 3 милиона долара - 20 милиона долара EBITDA
- Изпълнете програма за покритие на източници на сделки за сливания и придобивания
- Идентифицирайте индустрията и целевите географски райони за насърчаване на инвестициите в частни инвестиции.
- Управлявайте целия процес на придобиване, включително създаване на сделка, изпълнение, преговори, надлежна проверка, документация и др.
Най-популярни стратегии за източници на сделки
Успехът на тази сделка е основен и най-важен за успеха и оцеляването на инвестиционна банка. Той разчита на миналия успех на тези фирми и тяхната способност за изпълнение и репутация на пазара. Източник на сделки, макар и отнемаща време задача, но необходима задача за поддържане на пълен конвейер на постоянен поток от сделки за тези фирми.
Някои от най-популярните стратегии за възникване на сделки, приети от фирмата, включват:
# 1 - Вътрешен източник на сделки
Съгласно тази стратегия фирмите наемат специален екип за издирване на сделки, който работи на база заетост на пълен работен ден за инвестиционните посредници и включва опитни финансови професионалисти, които имат задълбочени познания за източника на сделки на пазарите и се радват на широка мрежа от контакти и добра репутация .
# 2 - Специалист по издирване на сделки на база договор / възлагане
Специалистите по издирване на сделки на база договор / прехвърляне са специализирани фирми / Физически лица, които са на свободна практика / специализирани фирми в това Произход, чиято основна задача е да работят с инвестиционни банки при набиране на клиенти и обикновено се заплащат въз основа на прехвърляне и не са наети изцяло от фирмата . Такива физически лица / фирми обикновено работят с множество клиенти и имат богат опит в извличането на сделки.
Умения, свързани с възникването на сделката
източник: наистина.com
- Това включва предлагане на услугите, които фирмата може да предложи на клиента. Заедно с това обаче е наложително да се разбере нуждата на клиента, така че да се направи правилната оферта; което е взаимно изгодно и за двете страни.
- Тези специалисти по издирване на сделки изискват силни аналитични умения и умения за финансова оценка с доказан опит в стратегическото мислене и експертиза в услугата Deal Initiation.
- Такива фирми / физически лица трябва да притежават обширен секторен опит, за да представят правилната нота за своите фирми пред потенциални клиенти.
Подходи за възникване на сделка
# 1 - Мрежов подход
При този подход инвестиционният посредник използва съществуващата си клиентска мрежа и репутация сред инвеститорската общност, за да търси нови сделки.
- Това е най-старият и най-често използваният метод за произход на сделката, който все още се използва. Този метод обаче е доста трудоемък, тъй като включва достъп до собствениците на бизнеса в непосредствената мрежа, проверка чрез входящи клиенти, разговори с инвестиционни посредници и извличане на собствени сделки.
- Вероятността за превръщане на възможните клиенти в сделка също е минимална при този метод. Освен това, с нарастващата конкурентна среда, достъпът до специфични за отрасъла знания помага за получаване на предимство пред другите.
- Освен това е трудно да се определят коефициентите на конверсия на потенциални клиенти за сключване на сделки в случай на този подход и това прави невъзможно представянето на компанията с нейните връстници в Deal Sourcing, използвайки този метод.
# 2 - Източник на онлайн сделки
При този подход фирмите се възползват от компаниите за финансови технологии, за да търсят сделки чрез своите платформи, които играят ролята на сватовници, като улесняват фирмите за сливания и обединения, които търсят възможности за покупка и продажба.
- Тези фирми за финансови технологии действат като plug and play решение и използват интелигентен алгоритъм за съвпадение, за да свържат заинтересованите страни.
- С подхода за онлайн сключване на сделки фирмите могат лесно да анализират обменните курсове и управлението на ефективността при осигуряване на сделки.
- Този подход също така позволява на компаниите лесно да се свързват виртуално с купувачи и продавачи. Те се възползват от услугите на тези платформи, като плащат периодичен абонамент. Тази такса е значително по-ниска в сравнение с поддържането на специализирани вътрешни екипи и по-ефективна.
- Този подход, най-важното, позволява на фирмата да разшири обхвата си, който обхваща географски местоположения. Също така, процесът става напълно автоматизиран поради използването на стандартизиран механизъм от компаниите за платформи за онлайн доставки на сделки.
- Някои от популярните платформи за онлайн доставки включват Navatar, Dealsuite, Brookz и др.
Заключение
Източникът на сделки е важна и незаменима функция, изпълнявана от финансови специалисти, работещи в инвестиционни банки, фирми за рисков капитал и фирми с частен капитал. Това е първата стъпка в създаването на сделка и включва генериране на сделки за представяне пред потенциалните купувачи.
Фирмите се възползват както от традиционния подход, така и от подхода за създаване на нова ера за онлайн сделки. И двата подхода имат за цел да осигурят голям обем поток от сделки, за да се поддържа жизнеспособен тръбопровод за поток от сделки. Въпреки това подходът за създаване на онлайн сделки постепенно придобива основен дял, чрез който се извършва създаването на сделки в настоящия сценарий.
Фирмите за финансови технологии, като Navatar, Dealsuite и др., Позволяват на собствениците на фирми, съветници, фирми за дялово инвестиране и стратегически купувачи да публикуват своите средно-пазарни списъци за продажба и мандати от страна на купувача чрез използването на техните сложни технологични платформи, които използвайте усъвършенствания алгоритъм при свързване на правилните страни. Използвайки тези усъвършенствани алгоритми, компаниите могат да определят своята целева индустрия, размер на транзакциите, предпочитание за местоположение и критерии за индустрията и т.н. По този начин, като по този начин значително намаляват времето, необходимо в процеса на възникване на сделката. Той също така подобрява степента на конверсия чрез автоматизация на процесите.