Какво е инвестиционно банкиране? (Преглед на това, което всъщност правят!)

Какво е инвестиционно банкиране?

Инвестиционното банкиране е подразделение на финансови корпорации, които се занимават със създаването на нови инструменти за дълг и сигурност, поемат IPO процеси, сливат или придобиват компании и помагат на лица с нетна стойност и банки за улесняване на инвестиции с висока стойност.

В момента, в който чуете този термин, в съзнанието ви може да възникнат много въпроси -

  • Какво точно е?
  • Чувал съм за търговските банки. Различни ли са от инвестиционните банки?
  • Какво е страна за продажба и покупка в инвестиционна банка?
  • Колко заплата може да се очаква?
  • Вярно ли е, че банкерите печелят пари в тонове и бонусът им е 3-4 пъти по-висок от тяхната много красива заплата?
  • Как те помагат при IPO?
  • Кои са маркетмейкърите?

Но преди да продължим напред, нека първо отговорим на най-важния въпрос -

Как работи Инвестиционната банка?

Нека първо направим аналогия на брокер на имоти, за да разберем по-лесно инвестиционното банкиране.

Задачата на брокер на имоти е предимно две пъти -

  1. Помогнете на купувачите да намерят клиенти и заинтересовани продавачи, за да закупят апартамента, да договорят най-ниската цена, да направят поддържащите документи, да се уверят, че заглавието е ясно.
  2. Помогнете на продавачите да намерят клиентите и заинтересованите купувачи да продадат апартамента си, да договорят най-високата цена, да направят документите, да направят регистрацията и т.н.

И така, как печели брокерът на имоти - комисионни (може би 1% до 10% от стойността на транзакцията).

Сега в този контекст помислете за инвестиционните банкери като за „финансови брокери“. Те помагат на компаниите да набират капитал за проекти, разширяване и т.н. и компаниите могат да разглеждат различни канали като Първоначални публични предлагания (IPO), Последващи публични оферти (FPO), Частни пласирания и др. Също така, работата по инвестиционно банкиране включва сливания и Дейности по придобиване, където те играят ролята на финансови брокери и помагат на компаниите да намерят подходящи цели за придобиване или подходящи купувачи за своите компании.

И така, как печелят инвестиционните банкери - очевидно комисионни (може би 1% до 10% от стойността на транзакцията)? Мислите ли колко може да е спечелил при скорошното IPO в Twitter?

Горната аналогия е много опростена и в технически план IB включва следното.

  1. Капиталови изследвания
  2. Продажби и търговия
  3. Набиране на капитал чрез IPO, FPO, частни позиции, облигации
  4. Дейности по поемане на застрахователни и маркетингови дейности
  5. Сливания и придобивания
  6. Подготовка на PitchBook
  7. Преструктуриране и реорганизация

Инвестиционно банкиране Общ преглед Видеоклипове

За да разбера подробно функциите на инвестиционното банкиране и неговите роли, съм подготвил 14 част „Какво е инвестиционно банкиране?“ видео уроци, които ще ви помогнат да започнете по тази тема.

Част 1 - Въведение

Част 2 - Инвестиционно банкиране срещу търговско банкиране

Този видео урок по част 2 за Инвестиционно банкиране срещу Търговско банкиране обсъжда следните важни основи -

  • Какво е инвестиционна банка?
  • Какво е търговска банка
  • Инвестиционно банкиране срещу търговско банкиране.

Част 3 - Изследване на собствения капитал

Този част 3 видео урок Equity Research обсъжда следното -

  • Какво е проучване на собствения капитал?
  • Как изследванията на собствения капитал правят пари
  • Какво представлява типичният профил на работата на Equity Research?
  • Кои са клиентите на отдела за изследвания на собствения капитал

Част 4 - Какво е компания за управление на активи

Този видео урок за част 4 относно AMC на компанията за управление на активи обсъжда следното

  • Какво представлява дружеството за управление на активи или AMC?
  • Как работи компанията за управление на активи?

Част 5 - Купете Side срещу Sell Side

В тази част 5 видеоурок за Buy-Side срещу Sell Side обсъждаме следното -

  • Какво е Sell Side?
  • Какво е Buy Side?
  • Основни разлики между Sell Side и Buy Side

Част 6 - Продажби и търговия

В този част 6 видео урок за продажби и търговия, ние обсъждаме

  • Какво е продажби и търговия?
  • Функция за продажби
  • Функция за търговия

Част 7 - Набиране на капитал

В тази част 7 видео урок за набиране на капитал - как инвестиционните банкери помагат за набирането на капитал чрез частни разположения на акции, IPO и FPO -

  • Как компаниите набират капитал?
  • Роля на инвестиционните банкери в набирането на капитал
  • Какво е първоначално публично предлагане (IPO) и последващо публично предлагане или FPO
  • Какво представляват частните разположения

Част 8 - Застрахователи

В тази 8-ма част за Underwriters обсъждаме следното -

  1. Какво е Underwriting
  2. Роля на инвестиционните банкери в подписването на първични публични предлагания

Част 9 - Осъществяване на пазара

В тази част 9 относно пазарното създаване от инвестиционни банки обсъждаме следното -

  • Осъществяване на пазара
  • Роля на инвестиционните банкери в пазарни дейности

Част 10 - Сливания и придобивания

В тази част 10 видео урок за сливания и придобивания, ние обсъждаме следното -

  • Какво представляват сливания и придобивания или сливания и придобивания
  • Как инвестиционните банкери помагат в сливанията и придобиванията
  • Дълги проверки за сливания и придобивания
  • Инвестиционно банкиране

Част 11 - Преструктуриране и реорганизация

В тази част 11 обсъждаме видеоурок за преструктуриране и реорганизация

  • Какво е преструктуриране
  • Какво е реорганизация
  • Ролята на инвестиционния банкер в преструктурирането и реорганизацията.

Част 12 - Роли, позиции и йерархия

В този видеоклип, част 12 относно Ролите и отговорностите на инвестиционното банкиране, ние обсъждаме ключовите роли и отговорности на тази работа.

  • Аналитик
  • Сътрудник
  • Вицепрезидент
  • Управляващ директор

Част 13 - Front Office срещу Back Office срещу Middle Office

В тази част 13 обсъждаме следното -

  • Какво е фронт офис
  • Какво е бек офис
  • Какво е среден офис
  • Фронт офис срещу Middle Office срещу Back Office

Част 14 - Заключение

Безплатни уроци

Допълнителни ресурси, които можете да използвате, за да подобрите знанията си -

  • Безплатни курсове за инвестиционно банкиране - Този безплатен курс е задължителен за някой нов за IB. Този безплатен курс започва от Excel, след което преминава към обучение на счетоводни концепции, концепции за оценки и накрая, концепции за финансово моделиране. Опитайте и се възползвайте максимално от този безплатен курс.
  • Страна за продажба срещу страна за покупка - Тази статия ви предоставя често задаваната разлика между страната за продажба и страната за покупка в IB.
  • Въпроси и отговори за инвестиционно банкиране - Тази статия описва често задаваните въпроси за интервю за IB. Като по-свежи, може да намерите тези ресурси за полезни.
  • Заплата на сътрудник на инвестиционно банкиране - И така, каква е заплатата на IB Associate. Ако преминете в IB и получите повишение в сътрудник от позиция на анализатор, каква е типичната заплата, която можете да очаквате?
  • Ръководство за книги за стъпки на инвестиционно банкиране - Това ръководство за книга с терена на IB ви предоставя гайки и болтове за подготовка на терена. Pitchbook не е нищо друго освен професионални презентации, изготвени от инвестиционни банкери, когато общуват с клиенти.
  • Ръководство за изследване на акции - Това изчерпателно ръководство за изследване на акции предоставя поглед от птичи поглед на това за какво става дума в проучването на капитала, какво да очаквате, уменията, необходими за да станете анализатор на акции и как да подготвите доклад за изследването на акции
  • Обучение за финансово моделиране - Това обучение за финансово моделиране е много подробен казус. В този случай правим казус на живо на Colgate, изтегляме годишните му отчети и изготвяме напълно интегриран финансов модел, свързващ Отчета за доходите, баланса и паричните потоци. Този урок е ръководство стъпка по стъпка за изучаване на финансово моделиране, където ще намерите нерешено проучване на казус на Excel и ще решите казус на Colgate.
  • Начин на живот на инвестиционния банкер - В тази статия ние обсъждаме един типичен ден като банкер. Какви са сроковете на работа, отговорностите на работното място, ситуации на натиск и т.н.
  • Курс за инвестиционно банкиране - Ако искате да научите професионално IB, можете също да изберете този курс. В този курс 99 видео курса обхващат редица концепции от счетоводство, оценки, финансово моделиране, справочна книга, LBO, Private Equity и др.
  • Също така разгледайте Топ бутикови инвестиционни банки, Топ изпъкнали скоби инвестиционни банки, Топ инвестиционни банки на средния пазар.

Какво следва?

Тази статия е ръководство за това какво е инвестиционно банкиране и неговите домейни като Equity Research, Sales & Trading, M&A и др. Ако сте научили нещо ново или имате някакви коментари / въпроси / предложения, моля, оставете ми бележка в раздела за коментари по-долу .

Original text

Contribute a better translation
  • Курс на инвестиционно банкиране
  • Функции на инвестиционното банкиране
  • Въпроси за интервю за инвестиционно банкиране с отговор
  • Инвестиционен банков анализатор | Обяснете
    • <